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美联储突然“服软”,美债遭抛售,巴菲特:雷曼时刻或不可避免

据华尔街日报3月18日报道称,OPEC和俄罗斯牵头的10个产油国目前正在进一步削减原油产量到今年底进行磋商,这轮减产措施旨在应对全球原油供应过剩局面,以支撑油价,受此推动,布伦特原油价格年初至今已经累计涨逾25%,超出市场预期,目前美油暂报58美元/桶,布油报67美元/桶。

美联储突然“服软”,美债遭抛售,巴菲特:雷曼时刻或不可避免


这轮反弹已超过高盛在1月份的预期,此前高盛预期布油将在第二季度达到67.50美元的峰值。紧接着,高盛分析师在3月15日发布的一份研究报告中表示,全球对石油和汽油的需求增长速度超过许多预测人士的预期,“我们认为对宏观经济和石油需求的担忧过度”,“这将在近期推动布伦特原油价格上涨至70美元/桶以上”。

随着美联储暂停加息,甚至是降息脚步的临近,,以美元计价的石油价格料也将得到支撑,历史数据显示,我们发现美元指数(美联储利率政策的变动)与油价之间呈反比关系,美联储降息,油价会得到提振。

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虽然,美联储的最新政策声明没有就升息或降息给出暗示,我们认为,3月19-20日会议的声明可能也是如此(只需要关注本周三发布的点阵图和美联储的公债持仓就可以得到答案),但1月份,美联储从每季度升息已经转变为承诺在进一步行动前保持耐心,同时,美联储主席鲍威尔也进一步“服软”,也表示美联储今年应停止缩表,因大多数的经济学家认为,未来12个月,美国经济增长放慢的可能性要高于加快的可能性。

这也使得美元在上周出现低迷表现,令美元多头损失惨重,数据显示,美元在上周出现全线下跌,录得逾三个月来最大单周跌幅。据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据,投机客在截至3月17日当周增持美元净多仓至293.4亿美元(之前一周是285.7亿美元),达到12月末以来最高,且为连续第六周增加,与此同时,投机客继续抛售美债,10年期美国国债期货净空仓在上周也跌至一个月来最低水平。

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作为美元的对手盘黄金市场,截至3月17日当周,投机客除了抛售美债,看多美元(被打脸)外,也继续抛售黄金,数据显示,对冲基金削减超过10%的黄金净多仓,使得净多仓数量降至78819手,为七周以来最低水平,现货黄金在上周曾一度突破1310美元高位。尽管此前从逼近1350美元回落,但今年迄今仍然累计上涨超1%。

Metal Bulletin分析师认为,近期黄金市场的低位盘整将只是暂时的,由于需求强劲、受到美元走低和避险需求抬升的多重提振,金价还会走高,与股票市场相比,目前的黄金非常便宜。

123彩票网德银、高盛、荷兰银行和法国外贸银行等投行也在最新的报告中称,2019年黄金价格很可能触及1400美元关口,因受到美联储很可能结束加息周期、欧洲央行继续宽松政策、中国、俄罗斯及印度等央行买家强劲需求以及西方国家升温的投资需求提振。

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而全球市场开始避险的背后信息,则意味着,一旦世界因高估值的美元资产价格引发经济放缓周期时,美联储能怎么办?除了继续印钞之外,实际上什么招数都没有,因为央行是不能创造任何财富的,此时,只能是通过更大规模的印钞进行货币重置,而货币重置的本质就是人为制造通胀的跳涨,这就意味着包括黄金、原油等能代表信用的实物商品资产也会升值,实际相当于用货币手段强行让全社会的负债率下降。

要知道,现在每盎司黄金价格是1300美元左右,如果美联储将黄金的价格进一步推动到2600美元,就相当于纸币价值贬值一倍,此时,全球市场该怎么办?正如“宏观经济学之父”凯恩斯所说,黄金作为金融市场的卫兵和紧急需求时的储备金,还没有其它更好的东西可以替代。

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与此同时,据世界黄金协会最新数据显示,目前,黄金也成为全球央行的一个重要投资标的,而实物金银货币的抬头,恰恰说明市场对美元资产价格的抛售或已经开始,同时,这也将会反作用于黄金的价格,另一面,黄金的金本位价值将也会越来越重要,比如,这一点在伊朗、土耳其、欧盟及俄罗斯央行的身上就表现的特别清晰。

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而亿万富翁投资人吉姆·罗杰斯长期坚持的一种观点是,在庞大的美国债务问题重压下,美国金融市场面临着比2008年交贷危机还要严重的一场金融海啸,据CNBC报道,亿万富翁沃伦·巴菲特在上个月(2月26日)向股东发布的年度信函中也发出了类似警告称,美国经济再度诱发雷曼时刻是不可避免的,未来某个时候肯定还将再发生一次(金融危机),所以,从这个角度来看,黄金就是美元的最大对手盘,而当前所有的市场数据似乎都表明,黄金和美元的最终”或将一触即发。(完)


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